破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛

　　为拍摄一部关于哥伦布美洲探险寻宝的电影，导演塞巴斯蒂安和他的制片人科斯塔来到了玻利维亚，然而他们的剧组却被搅入了当地民众抗议水系统私有化的政治危机当中。